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深圳公馆一号-最被看好十大港股:麦格理予长实集团目标价95.19港元

时间:2019-09-23 22:31 来源:网络整理 编辑:采集侠

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深圳公馆一号-最被看好十大港股:麦格理予长实集团目标价95.19港元

麦格理:予长实集团(01113)“跑赢大市”评级 目标价95.19港元

麦格理发布报告称,长实集团(01113)旗下爱海颂项目刚取得预售证,较该行预测迟了两至三个月,预计公司将以每平方尺1.9万港元的合理价格预售最少八成单位,预计与市建局分成后毛利率仍有45%,预测相关项目销售可达87亿元。

该行表示,重申长实为行业首选,评级“跑赢大市”,目标价95.19港元,但公司股价今年以来跑输同业1.5%。

辉立:升中国南方航空(01055)目标价至6港元 上调评级至“买入”

辉立证券发布报告称,中国南方航空(01055)2019年上半年实现营业收入729.4 亿,同比增长7.97%,实现归母净利润16.9亿,同比下降20.92%,扣非净利14.3亿,同比降 22%。公司2019首季和次季营收分别出现376.3亿元和353.1亿元,分别同比增长10.4%和5.54%。

该行称,上半年公司持续加强大项成本管控,优化航班运营机制,成本得到有效节约。营业成本同比增加7.2%小于总收入增幅,单位可用吨公里成本同比下降1.62%,至2.846元。

该行表示,上升目标价至6港元,上调至“买入”评级。

麦格理:升中航信(00696)目标价至15.7港元 维持“中性”评级

麦格理发布报告称,中航信(00696)举行投资者路演,投资者主要针对收入、成本和资本开支计划。该行引述管理层发言,上半年减少员工数字是因附属公司转变成联营公司所致,但无详述下半年的数字,不过管理层预期薪金和福利开支会增加,此符合国家标准。

该行称,中航信在海外航线方面占32-36%的市场占有率,目前无计划增加宣传成本,公司会为额外服务收费,派息比率维持在30-40%、财富管理产品的保证回报、今明两年数据中心收入预期为8,000万元及1亿元人民币,数据收入增长会放慢。

该行表示,上调中航信对2019至2021年每股盈利预期1-2%,目标价升2%至15.7港元,维持对其“中性”评级。

海通国际:上调维亚生物(01873)目标价至5.77港元 维持“买入”评级

海通国际发布报告称,维亚生物(01873)上半年CFS(服务换现金)业务收入同比上升72.2%,净利润同比上升188%;EFS(服务换股权)业务收入同比上升127.8%,净利润同比上升10%,相信CFS模式将继续为公司提供稳定现金流及扩展新项目奠定基础,长期而言其净利润将维持高速增长。

另外,该公司提供综合孵化服务的业务模式,为其他同业建立了准入壁垒。在上半年,公司新增孵化投资企业数量为10家初创企业,并对两家已孵化投资企业进行追加投资。

该行表示,上半年业绩维持强劲增长,基本面实现切实改善,预期2019全年收入按年增长82%至2.82亿人民币,故将目标价由4.65港元上调至5.77港元,维持“买入”评级。

国金:上调波司登(03998)目标价至3.72港元 维持“买入”评级

国金证券发布报告称,波司登(03998)亮相2019米兰时装周,并在意大利知名艺术地标三年展设计博物馆发布时装周系列产品“星空”、“极寒”和“地袤”。该行指,入选顶级时装周,彰显波司登羽绒服品牌的专业精神、设计实力和国际认可度。

该行称,目前时装周系列限量款已在上海、北京等旗舰店首发,奏响该公司旺季销售的前奏,2018年主销价位段提升30%-40%,今年主销价位段有望提升10%-20%。

该行表示考虑到该公司已经建立起非常强大的品牌势能,今年起新品上市和渠道扩张迎来系统性发力,该行给予该公司上调目标价至3.72港元,维持“买入”评级。

大摩:维持太古地产(01972)目标价32港元 予“增持”评级

大摩发布报告称,太古地产(01972)会将太古广场租户临时的租金调整,假设75%租户获六个月30%的租金减幅,预期对今明两年的每股盈利影响为-1%。

该行称,预期对租户的调整不会产生对租金收入的影响,特别是在零售复苏后,盈利影响会更轻微。该行称,太古广场对公司上半年租金收入贡献约10%。公司有更多香港办公室和内地商场的占比,分别占上半年租金收入44%和29%。第三季零售销售趋势与上半年(增10-20%)相近。

该行表示,维持太古地产目标价32港元,评级“增持”。

交银国际:维持华能国际(600011,股吧)(00902)“买入”评级 目标价5.43港元

交银国际发布报告称,该行参加了华能国际(00902)9月17至18日在江苏省如东组织的反向路演,参观了该公司的海上风电项目以及配套的海上升压站。